Implantação e Sucesso
Implantação TrustOps
Planeje, configure e acompanhe a implantação do TrustOps com etapas, responsáveis, dados, integrações, treinamentos, validações e go-live. A implantação guiada ajuda a transformar governança em operação real, com rastreabilidade e menor risco.
- Fases, tarefas, responsáveis e bloqueios rastreáveis
- Migração assistida e go-live controlado
- Primeiro valor, adoção e relatórios — estimativas prudentes
NovaForma Saúde & Bem-estar · Plano Scale
Implantação · Dados e migração
Próxima ação: Concluir classificação de origem dos contatos importados do CRM
Módulos ativados
6/9
Integrações
3
Treinamentos
4
Dados migrados
52%
Responsável cliente
Daniel Nogueira
DPO · responsável cliente
CSM Centriu
Helena Prado
Rafael Souza · técnico
Go-live previsto
15/08/2026
Próxima reunião 02/07/2026
Valor esperado
R$ 318 mil/mês de valor potencial protegido (estimativa)
Linha do tempo da implantação
Nove fases, do diagnóstico ao pós-go-live.
1. Diagnóstico e escopo
100%2. Fundação da conta
100%3. Dados e migração
52%4. Integrações
40%5. Configuração dos módulos
0%6. Treinamento por perfil
35%7. Validação e simulação
0%8. Go-live
0%9. Pós-go-live
0%Implementation Risk Score
39/100
Em risco: alguns pontos podem comprometer o go-live se não tratados.
- Dados sem origem classificada+12
- Módulos críticos incompletos+10
- Integrações críticas pendentes+8
- Treinamentos mínimos pendentes+5
- Sem valor inicial percebido+4
Tarefas das fases ativas
Responsáveis, prioridade, risco e evidência por tarefa.
Dados e migração
Importar contatos, consentimentos e revogações
Com origem, finalidade e classificação.
Importar campanhas, políticas e scripts
Histórico que sustenta evidências e auditoria.
Classificar origem, finalidade e dados sensíveis
Origem incerta e dados sensíveis exigem revisão.
Deduplicar e validar amostra mascarada
Sem expor dados completos na validação.
Gerar evidência de importação e revisar lacunas
Registro no Cofre e plano para o que faltou.
Integrações
Conectar CRM, WhatsApp e atendimento
Canais que alimentam consentimento e radar.
Conectar e-mail marketing e IA, se aplicável
Com finalidade e escopo declarados.
Configurar webhooks, API keys e mapeamento
Segredos protegidos; payloads mascarados.
Testar em sandbox e validar segurança
Nada vai a produção sem teste e aprovação.
Aprovar promoção para produção
Aprovação explícita antes de ativar real.
Treinamento por perfil
Treinar liderança, DPO, jurídico e compliance
Trilhas por perfil na Academia TrustOps.
Treinar Growth, CX, TI e agentes
Cada área usa o módulo certo sem improviso.
Treinar administradores da organização
Usuários, papéis, plano e segurança.
Aplicar miniavaliação e registrar ciência
Confirma entendimento mínimo por perfil.
Gerar evidência de treinamento
Conclusão registrada no Cofre de Evidências.
Bloqueios da implantação
Resolva responsáveis, dados e integrações antes de avançar.
Contatos importados sem origem classificada
Parte do público do CRM HubSpot não tem origem do consentimento declarada.
- Impacto:
- Trava a primeira campanha segura e a evidência de importação.
- Responsável:
- Daniel Nogueira (DPO)
- Próxima ação:
- Classificar origem e marcar grupo de risco para novo consentimento.
- Prazo:
- 2026-07-05
Credenciais do WhatsApp Business pendentes
Integração do WhatsApp aguarda token aprovado pelo cliente.
- Impacto:
- Adia o teste em sandbox da campanha real.
- Responsável:
- Gabriela Lima (TI)
- Próxima ação:
- Cliente gerar token e validar no conector em sandbox.
- Prazo:
- 2026-07-08
Mapa operacional do cliente
Canais, sistemas, pontos de dados e uso de IA — base para a configuração.
Canais de campanha
Canais de atendimento
Sistemas
Pontos de coleta de dados
Pontos de consentimento / opt-out
Uso de IA
Riscos iniciais
• Contatos importados sem origem clara
• Promessa sensível de saúde em campanhas
• IA respondendo sem revisão em casos críticos
Módulos prioritários
Integrações prioritárias
Treinamentos prioritários
Migração assistida
Importar dados com origem, finalidade e validação — sem risco operacional desnecessário.
Contatos + consentimentos · HubSpot CRM
Origem: Base de clientes ativos e inativos importada do CRM. · Finalidade: Reativação e relacionamento
Total
82.400
Processados
83%
Bloqueados
14.280
Duplicados
3.120
Mapeamento de campos (amostra mascarada)
| Origem → Destino | Sensibilidade | Amostra | Validação |
|---|---|---|---|
| email → contact.email | personal | m***@email.com | ok |
| phone → contact.phone | personal | (**) *****-2190 | ok |
| health_tag → contact.sensitive_tag | sensitive | — | review |
| consent_source → consent.origin | none | origem incerta | review |
Validações e lacunas
Origem do consentimento — 1.120 contatos com origem incerta.
Ação: Classificar origem e pedir novo consentimento ao grupo de risco. · 1.120 registros
Opt-out promocional — 3.420 com opt-out parcial não podem entrar como promocional.
Ação: Opt-out prevalece — manter fora de campanha promocional. · 3.420 registros
Dados sensíveis — Tag de saúde exige revisão antes de produção.
Ação: Revisão de DPO/segurança antes de migrar para produção. · 5.900 registros
Esta importação contém dados pessoais e precisa de origem, finalidade e validação antes de produção. A execução em produção exige aprovação (DPO/segurança para dados sensíveis).
Go-live controlado
Checklist mínimo antes de ativar a operação real.
Prontidão de go-live
8 item(ns) obrigatório(s) pendente(s) — 2 com risco que bloqueia o go-live.
Organização configurada
Usuários convidados e papéis revisados
MFA configurado quando necessário
Plano e entitlements corretos
Consentimento Vivo configurado
Campanhas Seguras configurado
Cofre de Evidências configurado
Portal de Direitos configurado
Políticas essenciais cadastradas
Integrações críticas testadas
Migração validada e dados sensíveis revisados
Treinamentos mínimos concluídos
Simulação de fiscalização rodada
Dossiê de teste gerado
Cockpit validado
Plano de rollback definido
Evidência de go-live preparada
O go-live controlado reduz risco operacional, mas não substitui validações técnicas, jurídicas e de segurança específicas.
Playbooks de sucesso
Roteiros que levam o cliente ao primeiro valor — concluir organiza o caminho, não promete sucesso.
Primeira campanha segura
Fazer o cliente ver valor rápido com uma campanha real higienizada.
- Selecionar campanha real
- Validar público e ajustar texto
- Aprovar com ressalva e enviar com controle
- Medir contatos removidos e gerar relatório de valor
Primeiro atendimento salvo
Mostrar valor para CX e jurídico em uma conversa crítica.
- Monitorar conversas e detectar risco
- Sugerir resposta segura e escalar
- Gerar evidência e criar treinamento
Primeiro pedido de titular rastreável
Mostrar valor para o DPO com um fluxo ponta a ponta.
- Receber pedido e validar identidade
- Localizar dados e analisar retenção
- Responder e gerar dossiê
Primeira auditoria simulada
Mostrar maturidade e revelar lacunas antes da crise.
- Escolher cenário e rodar perguntas difíceis
- Encontrar lacunas e criar plano
- Apresentar à diretoria
Primeiro relatório de valor
Apoiar a retenção mostrando valor potencial protegido.
- Coletar uso e calcular valor potencial protegido
- Mostrar dossiês e riscos bloqueados
- Definir próximos passos
Governança de IA inicial
Controlar a IA antes de escalar o uso.
- Mapear uso de IA e criar guardrails
- Monitorar outputs e exigir revisão
- Registrar evidências
Plano de sucesso 30/60/90
Caminho do primeiro valor à maturidade.
Primeiros 7 dias — fundação
- • Configurar organização e criar usuários
- • Ativar segurança e permissões por papel
- • Configurar módulos essenciais
- • Rodar primeira simulação em demo/sandbox
Valor esperado: Conta pronta e primeira simulação
30 dias — primeiro valor
- • Importar dados prioritários com origem e finalidade
- • Ativar a primeira integração crítica
- • Rodar a primeira campanha segura
- • Criar primeiras políticas e treinar usuários principais
- • Gerar o primeiro dossiê
Valor esperado: Primeira campanha segura e primeiro dossiê
60 dias — expansão de uso
- • Expandir para atendimento e ativar governança de IA
- • Ativar portal de titulares
- • Rodar simulação de fiscalização e criar plano de correção
- • Medir valor inicial percebido
Valor esperado: Atendimento e IA sob governança
90 dias — maturidade
- • Ativar Cockpit Executivo completo
- • Consolidar playbooks e revisar maturidade
- • Preparar relatório executivo
- • Avaliar upsell e definir próxima fase
Valor esperado: Cockpit completo e avaliação de expansão
Adoção TrustOps
Uso real por módulo e perfil — base para reforçar treinamentos e valor.
Usuários ativos
126 / 380
33% da base
Módulos usados
5 / 9
Campanhas analisadas
12
Conversas monitoradas
1.840
Solicitações tratadas
9
Evidências criadas
31
Dossiês gerados
1
Treinamentos concluídos
4 / 9
Tempo até primeiro valor
11 dias
1ª campanha higienizada
Tempo até primeiro dossiê
19 dias
Primeiro valor TrustOps
Eventos que mostram valor percebido rápido — cada um com evidência e responsável.
Primeiro contato de risco removido de campanha
14.280 contatos higienizados
Primeira campanha aprovada com ajuste
Promessa sensível removida
Primeira solicitação de titular rastreada
Protocolo CTR-DSR-2026-000184
Primeiro dossiê gerado
Campanha reativação documentada
Relatório de implantação
Histórico e próximos passos — não substitui validações específicas.
Relatório de Implantação — NovaForma Saúde & Bem-estar
Gerado em 2026-06-27
Implantação em fase de dados e migração, com fundação concluída e primeiros eventos de valor registrados. Bloqueios de origem de dados e integração em tratamento.
- Plano contratado
- Scale
- Módulos ativados
- 6 de 9
- Usuários criados
- 126 de 380
- Unidades configuradas
- 42
- Dados migrados
- 52%
- Integrações configuradas
- 3 (CRM, Zendesk, RD Station)
- Treinamentos concluídos
- 4 de 9 trilhas
- Dossiês gerados
- 1
- Bloqueios abertos
- 2 (origem de dados, credenciais WhatsApp)
- Go-live previsto
- 15/08/2026
Este relatório organiza o histórico de implantação e próximos passos. Ele não substitui validações jurídicas, técnicas ou de segurança específicas do cliente.
Relatório de valor pós-go-live
Período de 30 dias — estimativas, não garantias.
Valor potencial protegido
R$ 318 mil/mês (estimativa)
Primeiros 30 dias com adoção saudável em campanhas e evidências; atendimento e IA entram na fase 2.
Campanhas ajustadas
12
Contatos removidos preventivamente
14.280
Conversas críticas detectadas
9
Evidências criadas
31
Dossiês gerados
1
Horas economizadas (estimativa)
46 h/mês
Riscos reduzidos
• Público com opt-out mantido fora de campanha promocional
• Promessa clínica indevida removida de copy
• Resposta de IA sensível contida por guardrail
Recomendações / próximas ações
• Concluir classificação de origem dos contatos importados
• Ativar Radar de Atendimento na fase 2
• Treinar CX e agentes para resposta segura
Valor potencial baseado em uso, volume e eventos registrados. Não representa garantia financeira ou jurídica.
A Centriu apoia a governança e a rastreabilidade da operação, mas decisões jurídicas devem ser revisadas por profissionais responsáveis.